.png)
Mexico City--(ANTARA/Business Wire)-- Esentia Energy Development, S.A.B. de C.V. (“ESENTIA” atau “Perusahaan”), pada hari ini mengumumkan penetapan harga untuk jumlah pokok agregat sebesar US$1.000.000.000,00 dari Obligasi Senior dengan suku bunga 6,125% yang jatuh tempo pada tahun 2033 (“Obligasi 2033”) dan jumlah pokok agregat sebesar US$1.000.000.000,00 dari Obligasi Senior dengan suku bunga 6,500% yang jatuh tempo pada tahun 2038 (“Obligasi 2038” dan, bersama dengan Obligasi 2033, disebut dengan “Obligasi”). Obligasi tersebut akan diterbitkan oleh Perusahaan melalui penawaran swasta kepada pembeli institusional yang memenuhi syarat sesuai dengan Aturan 144A berdasarkan Undang-undang Sekuritas Tahun 1933, sebagaimana telah diubah (“Undang-undang Sekuritas”), dan di luar Amerika Serikat kepada pihak non-AS sesuai dengan Peraturan S berdasarkan Undang-undang Sekuritas. Obligasi 2033 akan diterbitkan dengan harga 99,517%, dan Obligasi 2038 akan diterbitkan dengan harga 98,444%. Obligasi 2033 jatuh tempo pada tanggal 30 Juli 2033 sedangkan Obligasi 2038 jatuh tempo pada tanggal 30 Juli 2038, yang akan dijamin sepenuhnya dan tanpa syarat oleh beberapa anak Perusahaan. Penyelesaian Obligasi diperkirakan akan berlangsung pada tanggal 14 Mei 2026, dengan tunduk pada ketentuan penutupan yang lazim.
Hasil penawaran Obligasi tersebut akan digunakan oleh Perusahaan untuk (i) membiayai penawaran tender yang dilakukan oleh Esentia Gas Enterprises, S. de R.L. de C.V., yang merupakan anak perusahaan Perusahaan, guna membeli secara tunai seluruh Obligasi Senior Berjaminan dengan suku bunga 6,375% yang jatuh tempo pada tahun 2038 yang masih beredar, (ii) melunasi lebih awal seluruh Obligasi Senior Berjaminan dengan suku bunga 5,465% yang jatuh tempo pada tahun 2041 yang diterbitkan oleh Esentia Pipeline El Encino, S. de R.L. de C.V., yang merupakan anak Perusahaan, (iii) melunasi lebih awal seluruh utang lain yang beredar atas pinjaman uang dari pihak ketiga, dan (iv) sisanya, jika ada, untuk keperluan umum perusahaan.
Siaran pers ini bukan merupakan penawaran untuk menjual atau ajakan untuk membeli sekuritas ini, dan tidak akan ada penjualan sekuritas ini di negara bagian atau yurisdiksi mana pun di mana penawaran, ajakan, atau penjualan tersebut dianggap melanggar hukum sebelum dilakukan pendaftaran atau kualifikasi berdasarkan undang-undang sekuritas negara bagian atau yurisdiksi mana pun. Obligasi dan jaminan terkait belum terdaftar berdasarkan Undang-undang Sekuritas, atau undang-undang sekuritas negara bagian mana pun yang berlaku, dan hanya ditawarkan kepada pembeli institusional yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan 144A yang diatur berdasarkan Undang-undang Sekuritas dan di luar Amerika Serikat kepada orang-orang non-AS sesuai dengan Peraturan S berdasarkan Undang-undang Sekuritas. Kecuali telah didaftarkan, Obligasi dan jaminan terkait tidak boleh ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat kecuali berdasarkan pengecualian dari persyaratan pendaftaran Undang-undang Sekuritas dan undang-undang sekuritas negara bagian mana pun yang berlaku.
Pernyataan Peringatan mengenai Pernyataan Berwawasan ke Depan
Siaran pers ini berisi pernyataan berwawasan ke depan dalam arti Undang-undang Reformasi Litigasi Sekuritas Swasta tahun 1995. Pernyataan berwawasan ke depan sering kali diawali dengan kata-kata seperti “meyakini,” “mengharapkan,” “mungkin,” “memperkirakan,” “berencana,” “bermaksud,” “berasumsi,” “akan,” atau ungkapan serupa. Pernyataan berwawasan ke depan yang terkandung di sini mencakup pernyataan tentang penawaran Obligasi Perusahaan dan rencana penggunaan hasil penjualannya. Harapan ini mungkin terwujud atau mungkin tidak. Beberapa dari harapan ini mungkin didasarkan pada asumsi atau penilaian yang ternyata keliru. Selain itu, bisnis dan operasi ESENTIA melibatkan berbagai risiko dan ketidakpastian, banyak di antaranya berada di luar kendali ESENTIA, yang dapat mengakibatkan harapan ESENTIA tidak terwujud atau secara material memengaruhi kondisi keuangan, hasil operasi, dan arus kas ESENTIA.
Pernyataan berwawasan ke depan ini dibuat hanya per tanggal ini, dan ESENTIA tidak berkewajiban (dan secara tegas menolak segala kewajiban) untuk memperbarui pernyataan berwawasan ke depan guna mencerminkan peristiwa atau keadaan setelah tanggal pernyataan tersebut dibuat, atau untuk mencerminkan terjadinya peristiwa yang tidak terduga. Mengingat risiko dan ketidakpastian yang dijelaskan di atas, serta potensi perbedaan hasil yang sebenarnya dari asumsi yang mendasari pernyataan berwawasan ke depan tersebut, investor harus menyadari bahwa hasil, peristiwa, atau perkembangan yang diungkapkan dalam pernyataan berwawasan ke depan apa pun yang dibuat dalam dokumen ini mungkin tidak terjadi, dan bahwa hasil yang sebenarnya dapat berbeda secara material dari yang dijelaskan di sini, termasuk yang dijelaskan sebagai yang diantisipasi, diharapkan, ditargetkan, diproyeksikan, atau sebaliknya.
Pengumuman ini dianggap sah dan berwenang hanya dalam versi bahasa aslinya. Terjemahan-terjemahan disediakan hanya sebagai alat bantu, dan harus dengan penunjukan ke bahasa asli teksnya, yang adalah satu-satunya versi yang dimaksudkan untuk mempunyai kekuatan hukum.
Contacts
Kontak Hubungan Investor
[email protected]
Sumber: Esentia Energy Development, S.A.B. de C.V.
Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
